Американский боксер, тренирующий юного Пола де Вильмонта раскрывает заговор по свержению французского правительства и выкрадывает список членов новой фашистской организации. Но заговорщики в ответ похищают Пола, которого собираются выменять на список.

Опытный адвокат Лоуренс Престон и его сын, выпускник Гарвардской юридической школы Кеннет, вместе работают в юридической фирме и берутся представлять интересы клиентов по самым неоднозначным, скандальным и сложным делам, решая не только правовые, но и нравственные коллизии.

В результате распыления какого-то газа в стаде овец одного фермера появляется странный мутировавший эмбрион, который сразу же помещают в секретную лабораторию для исследований. Там он растет и превращается в здоровенную овцу-мутанта, которая ходит на задних лапах, а передние представляют собой